Handmatige Deal Onboarding
Start een deal zonder te wachten op online contact
Deze gids legt uit hoe u handmatig een klantdeal maakt wanneer de klant u persoonlijk, telefonisch of via aanbeveling contacteert - zonder te wachten op een online formulierinzending.
Wanneer handmatige onboarding gebruiken
Handmatige onboarding is ideaal voor verschillende scenario's waarbij de klant niet via het online contactformulier gaat.
- Persoonlijke ontmoetingen: Wanneer een klant naar het agentschapskantoor komt
- Telefonische aanvragen: Wanneer een klant belt en informatie geeft
- Aanbevelingen: Wanneer een klant wordt aanbevolen door een andere agent of partner
- Bestaande relaties: Wanneer u al een relatie met de klant heeft
Tip: Wacht niet tot klanten online formulieren invullen als ze al voor u zitten.
Ga naar de pagina Nieuw Mandaat
Ga naar Dashboard → Mandaten → Nieuw Mandaat (of gebruik de '+'-knop).
- URL: /dashboard/mandates/new
- U kunt ook via de snelacties op het dashboard toegang krijgen
Selecteer onboarding-modus
Kies tussen Online en Directe Invoer-modus op basis van uw situatie.
- Online-modus: Klant vult formulieren online in na de eerste setup
- Directe Invoer: Voer alle gegevens direct in voor persoonlijke ontmoetingen
Tip: Gebruik Directe Invoer bij complete informatie; Online-modus bij gedeeltelijke informatie.
Selecteer of maak CRM-contact
Koppel de deal aan een bestaand contact of maak een nieuwe aan.
- Zoek bestaande contacten op naam, e-mail of telefoon
- Maak een nieuw contact met vereiste naam en optionele e-mail/telefoon
- Het systeem waarschuwt voor mogelijke duplicaten
Tip: Controleer altijd op duplicaten voordat u een nieuw contact maakt.
Voer klant- en woninggegevens in
Vul de relevante informatie in volgens uw gekozen modus.
- Voor Online-modus: Basiscontactinfo (naam, e-mail)
- Voor Directe Invoer: Complete klantdetails en woninginformatie
- Woninginfo omvat: type, kamers, oppervlakte (m²), prijs
Start het onboardingproces
Klik op 'Start Onboarding' om alle benodigde records te maken.
- Maakt een CRM-contact (indien nieuw)
- Maakt een AgencyContact-kamer met status 'in_behandeling'
- Maakt een mandaat in status 'concept'
- Stelt bron in als 'manual_online' of 'manual_direct'
Ga verder in de contactkamer
U wordt doorgestuurd naar de AgencyContact-kamer om het proces af te ronden.
- Configureer commissievoorwaarden (percentage of vast)
- Onderhandel voorwaarden met de klant
- Deel of vul het verkopersformulier in
- Upload ondertekend mandaat en documenten
- Valideer mandaat wanneer klaar
Tip: Een infobanner toont hoe de klant is ingevoerd.