Klant & Mandaat Onboarding
Complete gids om een klantmandaat te starten
Deze gids leidt u door het proces van het maken van een mandaat, of uw klant nu persoonlijk aanwezig is of de formulieren online invult.
Kies de onboarding-modus
Ga naar Dashboard → Mandaten → Nieuw Mandaat en selecteer de juiste modus.
- Online-modus: De klant vult de formulieren online in via de contactkamer
- Directe modus: U voert alle informatie in voor een persoonlijk aanwezige klant
Tip: Gebruik de Directe modus als u alle klantinformatie voor u heeft.
Selecteer het mandaattype
Kies het mandaattype op basis van de behoeften van de klant.
- Exclusieve verkoop: Om een woning te verkopen
- Exclusieve verhuur: Om een woning te verhuren
- Zoekmandaat: Om een woning te vinden voor een koper of huurder
Maak of selecteer het contact
Koppel een bestaand CRM-contact of maak een nieuwe aan.
- Gebruik een bestaand contact als de klant al in uw CRM zit
- Maak een nieuw contact met minimale informatie (naam vereist)
Tip: Het systeem waarschuwt u als er al een contact met dezelfde e-mail bestaat.
Voer klantinformatie in
Vul de contactgegevens en woninginformatie in volgens de gekozen modus.
- Online-modus: E-mail en naam zijn voldoende om te starten
- Directe modus: Complete klant- en woninginformatie vereist
Start de onboarding
Klik op 'Start Onboarding' om het mandaat en de contactkamer te maken.
- Er wordt automatisch een CRM-contact aangemaakt (indien nieuw)
- Er wordt een AgencyContact-kamer aangemaakt
- Er wordt een mandaat in 'concept'-status gegenereerd
Ga verder in de contactkamer
U wordt doorgestuurd naar de contactkamer om het proces af te ronden.
- Configureer commissievoorwaarden en exclusiviteit
- Onderhandel voorwaarden met de klant
- Deel het verkopersformulier voor informatieverzameling
- Upload ondertekende documenten
- Valideer het mandaat om de advertentie te maken
Tip: Een blauwe banner geeft aan of de klant persoonlijk of handmatig is ingevoerd.