Onboarding de Contato Online
Gerencie clientes que entram em contato pela plataforma
Este guia explica o workflow completo quando um proprietário de imóvel entra em contato com sua agência pela plataforma Homepartner para vender ou alugar sua propriedade.
Cliente envia formulário de contato
Um proprietário de imóvel visita a página de perfil da sua agência e preenche o formulário de contato.
- Ele seleciona o tipo de imóvel (casa, apartamento, escritório, terreno)
- Ele fornece localização e opcionalmente orçamento/prazo
- Ele pode adicionar uma descrição de suas necessidades
Dica: Você receberá uma notificação quando chegar uma nova solicitação de contato.
Sala de contato é criada automaticamente
O sistema cria automaticamente uma sala de contato conectando você ao cliente.
- Status é definido como 'aberto' (aguardando resposta da agência)
- Interface de chat está disponível para comunicação
- Compartilhamento de documentos está habilitado
- Seção de notas privadas para uso interno da agência
Avalie a solicitação de contato
Analise a solicitação do cliente e decida se deseja prosseguir com este lead.
- Se não for interessante: Marque como 'perdido' ou feche com um motivo
- Se for interessante: Prossiga com o onboarding do vendedor
- Você pode comunicar-se com o cliente via chat antes de decidir
Dica: Use notas privadas para documentar por que você escolheu prosseguir ou recusar este contato.
Inicie o onboarding do vendedor
Clique em 'Iniciar Onboarding do Vendedor' na sala de contato para começar o processo formal.
- Um contato CRM é criado automaticamente com função 'proprietário'
- Um mandato rascunho é criado e vinculado a este contato
- Status do contato muda de 'aberto' para 'em_andamento'
- Opcionalmente, um rascunho de anúncio é criado
Configure e negocie os termos
Defina os termos de comissão e negocie com o cliente.
- Clique em 'Configurar Termos' para abrir o painel de negociação
- Defina o tipo de comissão (percentual ou valor fixo)
- Defina valor da comissão, exclusividade e duração
- Cliente pode aceitar ou propor modificações
Dica: Todas as propostas são registradas cronologicamente - você pode ver o histórico completo de negociações.
Aguarde o acordo sobre os termos
A negociação continua até que ambas as partes aceitem a mesma proposta.
- Cliente analisa sua proposta em sua sala de contato
- Ele pode aceitar ou enviar uma contraproposta
- Uma vez acordado, o status do mandato é atualizado para 'termos_acordados'
- Aviso legal lembra que apenas o contrato assinado é vinculante
Compartilhe o formulário do vendedor
Após o acordo dos termos, compartilhe o formulário do vendedor para o cliente preencher.
- Clique em 'Compartilhar Formulário do Vendedor' para enviar o formulário ao cliente
- Cliente preenche informações pessoais e detalhes do imóvel
- Obrigatório: Fazer upload do documento de mandato assinado (PDF)
- Opcional: Documentos do imóvel, fotos, certificado energético
Dica: O formulário do vendedor só pode ser compartilhado após o acordo dos termos.
Revise e valide o mandato
Após o cliente enviar o formulário, revise todas as informações e valide o mandato.
- Uma tarefa é criada para revisar o formulário enviado
- Verifique se todas as informações estão corretas e completas
- Verifique se o documento de mandato assinado foi enviado
- Clique em 'Validar Mandato' quando tudo estiver em ordem
Criação e publicação do anúncio
Após a validação, o anúncio é criado e você pode completá-lo e publicá-lo.
- Um rascunho de anúncio é criado automaticamente a partir dos dados do formulário
- Status do contato é atualizado para 'bem-sucedido'
- Uma tarefa é criada para completar e publicar o anúncio
- Adicione fotos, finalize descrições e publique
Dica: Anúncios só podem ser publicados se existir um mandato válido.