Onboarding Manual de Deal
Inicie um negócio sem esperar contato online
Este guia explica como criar manualmente um deal de cliente quando o cliente entra em contato pessoalmente, por telefone ou por indicação - sem esperar o envio de um formulário online.
Quando usar onboarding manual
O onboarding manual é ideal para vários cenários onde o cliente não passa pelo formulário de contato online.
- Reuniões presenciais: Quando um cliente vai ao escritório da agência
- Consultas telefônicas: Quando um cliente liga e fornece informações
- Indicações: Quando um cliente é indicado por outro agente ou parceiro
- Relacionamentos existentes: Quando você já tem um relacionamento com o cliente
Dica: Não espere que os clientes preencham formulários online se já estiverem na sua frente.
Navegue até a página Novo Mandato
Vá para Dashboard → Mandatos → Novo Mandato (ou use o botão '+').
- URL: /dashboard/mandates/new
- Você também pode acessar pelas ações rápidas no painel
Selecione o modo de onboarding
Escolha entre os modos Online e Entrada Direta com base na sua situação.
- Modo Online: O cliente preencherá os formulários online após a configuração inicial
- Entrada Direta: Insira todos os dados diretamente para reuniões presenciais
Dica: Use Entrada Direta quando tiver informações completas; Modo Online para informações parciais.
Selecione ou crie um contato CRM
Vincule o deal a um contato existente ou crie um novo.
- Pesquise contatos existentes por nome, email ou telefone
- Crie um novo contato com nome obrigatório e email/telefone opcionais
- O sistema avisa sobre possíveis duplicatas
Dica: Sempre verifique duplicatas antes de criar um novo contato.
Insira os detalhes do cliente e do imóvel
Preencha as informações relevantes conforme o modo escolhido.
- Para Modo Online: Informações básicas de contato (nome, email)
- Para Entrada Direta: Detalhes completos do cliente e informações do imóvel
- Informações do imóvel incluem: tipo, quartos, área (m²), preço
Inicie o processo de onboarding
Clique em 'Iniciar Onboarding' para criar todos os registros necessários.
- Cria um contato CRM (se novo)
- Cria uma sala AgencyContact com status 'em_andamento'
- Cria um mandato em status 'rascunho'
- Define a fonte como 'manual_online' ou 'manual_direct'
Continue na sala de contato
Você será redirecionado para a sala AgencyContact para concluir o processo.
- Configure os termos de comissão (percentual ou fixo)
- Negocie as condições com o cliente
- Compartilhe ou complete o formulário do vendedor
- Faça upload do mandato assinado e documentos
- Valide o mandato quando estiver pronto
Dica: Um banner informativo mostra como o cliente foi integrado.