Onboarding de Cliente e Mandato
Guia completo para iniciar um mandato de cliente
Este guia orienta você através do processo de criação de um mandato, seja com o cliente presente pessoalmente ou preenchendo formulários online.
Escolha o modo de onboarding
Navegue até Dashboard → Mandatos → Novo Mandato e selecione o modo apropriado.
- Modo Online: O cliente preencherá os formulários online através da sala de contato
- Modo Direto: Você insere todas as informações para um cliente presente pessoalmente
Dica: Use o Modo Direto se você tiver todas as informações do cliente em mãos.
Selecione o tipo de mandato
Escolha o tipo de mandato com base nas necessidades do cliente.
- Venda exclusiva: Para vender um imóvel
- Aluguel exclusivo: Para alugar um imóvel
- Mandato de busca: Para encontrar um imóvel para um comprador ou locatário
Crie ou selecione o contato
Associe um contato CRM existente ou crie um novo.
- Use um contato existente se o cliente já estiver no seu CRM
- Crie um novo contato com informações mínimas (nome obrigatório)
Dica: O sistema avisará se já existe um contato com o mesmo email.
Insira as informações do cliente
Preencha os dados de contato e informações do imóvel conforme o modo escolhido.
- Modo Online: Email e nome são suficientes para começar
- Modo Direto: Informações completas do cliente e do imóvel são necessárias
Inicie o onboarding
Clique em 'Iniciar Onboarding' para criar o mandato e a sala de contato.
- Um contato CRM é criado automaticamente (se novo)
- Uma sala AgencyContact é criada
- Um mandato em status 'rascunho' é gerado
Continue na sala de contato
Você será redirecionado para a sala de contato para finalizar o processo.
- Configure os termos de comissão e exclusividade
- Negocie as condições com o cliente
- Compartilhe o formulário do vendedor para coletar informações
- Faça upload dos documentos assinados
- Valide o mandato para criar o anúncio
Dica: Um banner azul indica se o cliente foi integrado pessoalmente ou manualmente.