Onboarding Contatto Online
Gestisci i clienti che ti contattano tramite la piattaforma
Questa guida spiega il workflow completo quando un proprietario immobiliare contatta la tua agenzia tramite la piattaforma Homepartner per vendere o affittare la sua proprietà.
Il cliente invia il modulo di contatto
Un proprietario immobiliare visita la pagina del profilo della tua agenzia e compila il modulo di contatto.
- Seleziona il tipo di immobile (casa, appartamento, ufficio, terreno)
- Fornisce posizione e opzionalmente budget/tempistica
- Può aggiungere una descrizione delle sue esigenze
Suggerimento: Riceverai una notifica quando arriva una nuova richiesta di contatto.
La stanza di contatto viene creata automaticamente
Il sistema crea automaticamente una stanza di contatto che ti collega al cliente.
- Lo stato è impostato su 'aperto' (in attesa di risposta dell'agenzia)
- L'interfaccia chat è disponibile per la comunicazione
- La condivisione documenti è abilitata
- Sezione note private per uso interno dell'agenzia
Valuta la richiesta di contatto
Esamina la richiesta del cliente e decidi se proseguire con questo lead.
- Se non interessante: Segna come 'perso' o chiudi con un motivo
- Se interessante: Procedi con l'onboarding venditore
- Puoi comunicare con il cliente via chat prima di decidere
Suggerimento: Usa le note private per documentare perché hai scelto di proseguire o rifiutare questo contatto.
Avvia l'onboarding venditore
Clicca su 'Avvia Onboarding Venditore' nella stanza di contatto per iniziare il processo formale.
- Un contatto CRM viene creato automaticamente con ruolo 'proprietario'
- Un mandato bozza viene creato e collegato a questo contatto
- Lo stato del contatto cambia da 'aperto' a 'in_corso'
- Opzionalmente, viene creata una bozza di annuncio
Configura e negozia i termini
Imposta i termini di commissione e negozia con il cliente.
- Clicca su 'Configura Termini' per aprire il pannello di negoziazione
- Imposta il tipo di commissione (percentuale o importo fisso)
- Imposta valore commissione, esclusiva e durata
- Il cliente può accettare o proporre modifiche
Suggerimento: Tutte le proposte vengono registrate cronologicamente - puoi vedere l'intera storia delle negoziazioni.
Attendi l'accordo sui termini
La negoziazione continua finché entrambe le parti non accettano la stessa proposta.
- Il cliente esamina la tua proposta nella sua stanza di contatto
- Può accettare o inviare una controproposta
- Una volta d'accordo, lo stato del mandato si aggiorna a 'termini_concordati'
- Un avviso legale ricorda che solo il contratto firmato è vincolante
Condividi il modulo venditore
Una volta concordati i termini, condividi il modulo venditore perché il cliente lo compili.
- Clicca su 'Condividi Modulo Venditore' per inviare il modulo al cliente
- Il cliente compila informazioni personali e dettagli dell'immobile
- Richiesto: Caricare il documento di mandato firmato (PDF)
- Opzionale: Documenti immobiliari, foto, certificato energetico
Suggerimento: Il modulo venditore può essere condiviso solo dopo l'accordo sui termini.
Esamina e convalida il mandato
Una volta che il cliente invia il modulo, esamina tutte le informazioni e convalida il mandato.
- Viene creato un task per esaminare il modulo inviato
- Verifica che tutte le informazioni siano corrette e complete
- Controlla che il documento di mandato firmato sia stato caricato
- Clicca su 'Convalida Mandato' quando tutto è in ordine
Creazione e pubblicazione annuncio
Dopo la convalida, l'annuncio viene creato e puoi completarlo e pubblicarlo.
- Una bozza di annuncio viene creata automaticamente dai dati del modulo
- Lo stato del contatto si aggiorna a 'riuscito'
- Viene creato un task per completare e pubblicare l'annuncio
- Aggiungi foto, finalizza le descrizioni e pubblica
Suggerimento: Gli annunci possono essere pubblicati solo se esiste un mandato valido.