Onboarding Manuale Deal
Avvia un deal senza attendere il contatto online
Questa guida spiega come creare manualmente un deal cliente quando il cliente ti contatta di persona, telefonicamente o tramite raccomandazione - senza attendere l'invio di un modulo online.
Quando usare l'onboarding manuale
L'onboarding manuale è ideale per diversi scenari in cui il cliente non passa attraverso il modulo di contatto online.
- Incontri di persona: Quando un cliente viene in ufficio
- Richieste telefoniche: Quando un cliente chiama e fornisce informazioni
- Raccomandazioni: Quando un cliente è raccomandato da un altro agente o partner
- Relazioni esistenti: Quando hai già una relazione con il cliente
Suggerimento: Non aspettare che i clienti compilino i moduli online se sono già davanti a te.
Vai alla pagina Nuovo Mandato
Vai su Dashboard → Mandati → Nuovo Mandato (o usa il pulsante '+').
- URL: /dashboard/mandates/new
- Puoi anche accedere dalle azioni rapide sulla dashboard
Seleziona la modalità di onboarding
Scegli tra la modalità Online e Inserimento Diretto in base alla tua situazione.
- Modalità Online: Il cliente compilerà i moduli online dopo la configurazione iniziale
- Inserimento Diretto: Inserisci tutti i dati direttamente per gli incontri di persona
Suggerimento: Usa l'Inserimento Diretto quando hai informazioni complete; la Modalità Online per informazioni parziali.
Seleziona o crea un contatto CRM
Collega il deal a un contatto esistente o creane uno nuovo.
- Cerca i contatti esistenti per nome, email o telefono
- Crea un nuovo contatto con nome richiesto ed email/telefono opzionali
- Il sistema avvisa di potenziali duplicati
Suggerimento: Controlla sempre i duplicati prima di creare un nuovo contatto.
Inserisci i dettagli del cliente e dell'immobile
Compila le informazioni pertinenti secondo la modalità scelta.
- Per la Modalità Online: Informazioni di contatto base (nome, email)
- Per l'Inserimento Diretto: Dettagli completi del cliente e informazioni sull'immobile
- Le info sull'immobile includono: tipo, stanze, superficie (m²), prezzo
Avvia il processo di onboarding
Clicca su 'Avvia Onboarding' per creare tutti i record necessari.
- Crea un contatto CRM (se nuovo)
- Crea una stanza AgencyContact con stato 'in_corso'
- Crea un mandato in stato 'bozza'
- Imposta la fonte come 'manual_online' o 'manual_direct'
Continua nella stanza di contatto
Verrai reindirizzato alla stanza AgencyContact per completare il processo.
- Configura i termini di commissione (percentuale o fisso)
- Negozia le condizioni con il cliente
- Condividi o completa il modulo venditore
- Carica il mandato firmato e i documenti
- Convalida il mandato quando pronto
Suggerimento: Un banner informativo mostra come il cliente è stato inserito.