Onboarding Cliente e Mandato
Guida completa per avviare un mandato cliente
Questa guida ti accompagna attraverso il processo di creazione di un mandato, sia che il tuo cliente sia presente di persona o che completi i moduli online.
Scegli la modalità di onboarding
Vai su Dashboard → Mandati → Nuovo Mandato e seleziona la modalità appropriata.
- Modalità Online: Il cliente compilerà i moduli online tramite la stanza di contatto
- Modalità Diretta: Inserisci tutte le informazioni per un cliente presente di persona
Suggerimento: Usa la Modalità Diretta se hai tutte le informazioni del cliente davanti a te.
Seleziona il tipo di mandato
Scegli il tipo di mandato in base alle esigenze del cliente.
- Vendita esclusiva: Per vendere un immobile
- Affitto esclusivo: Per affittare un immobile
- Mandato di ricerca: Per trovare un immobile per un acquirente o inquilino
Crea o seleziona il contatto
Associa un contatto CRM esistente o creane uno nuovo.
- Usa un contatto esistente se il cliente è già nel tuo CRM
- Crea un nuovo contatto con le informazioni minime (nome richiesto)
Suggerimento: Il sistema ti avviserà se esiste già un contatto con la stessa email.
Inserisci le informazioni del cliente
Compila i dati di contatto e le informazioni sull'immobile secondo la modalità scelta.
- Modalità Online: Email e nome sono sufficienti per iniziare
- Modalità Diretta: Sono richieste le informazioni complete del cliente e dell'immobile
Avvia l'onboarding
Clicca su 'Avvia Onboarding' per creare il mandato e la stanza di contatto.
- Viene creato automaticamente un contatto CRM (se nuovo)
- Viene creata una stanza AgencyContact
- Viene generato un mandato in stato 'bozza'
Continua nella stanza di contatto
Verrai reindirizzato alla stanza di contatto per finalizzare il processo.
- Configura i termini di commissione ed esclusiva
- Negozia le condizioni con il cliente
- Condividi il modulo venditore per raccogliere informazioni
- Carica i documenti firmati
- Convalida il mandato per creare l'annuncio
Suggerimento: Un banner blu indica se il cliente è stato inserito di persona o manualmente.