Onboarding Manuel de Deal
Démarrer un deal sans attendre un contact en ligne
Ce guide explique comment créer manuellement un deal client lorsque le client vous contacte en personne, par téléphone ou par recommandation - sans attendre une soumission de formulaire en ligne.
Quand utiliser l'onboarding manuel
L'onboarding manuel est idéal pour plusieurs scénarios où le client ne passe pas par le formulaire de contact en ligne.
- Rendez-vous en personne : Quand un client se présente au bureau de l'agence
- Demandes téléphoniques : Quand un client appelle et fournit des informations
- Recommandations : Quand un client est recommandé par un autre agent ou partenaire
- Relations existantes : Quand vous avez déjà une relation avec le client
Conseil: N'attendez pas que les clients remplissent des formulaires en ligne s'ils sont déjà devant vous.
Naviguer vers la page nouveau mandat
Allez dans Dashboard → Mandats → Nouveau Mandat (ou utilisez le bouton '+').
- URL : /dashboard/mandates/new
- Vous pouvez également y accéder depuis les actions rapides du tableau de bord
Sélectionner le mode d'onboarding
Choisissez entre les modes Online et Entrée Directe selon votre situation.
- Mode Online : Le client complétera les formulaires en ligne après la configuration initiale
- Entrée Directe : Entrez toutes les données directement pour les réunions en personne
Conseil: Utilisez l'Entrée Directe quand vous avez les informations complètes ; utilisez le Mode Online pour les informations partielles.
Sélectionner ou créer un contact CRM
Liez le deal à un contact existant ou créez-en un nouveau.
- Recherchez les contacts existants par nom, email ou téléphone
- Créez un nouveau contact avec le nom requis et email/téléphone optionnels
- Le système avertit des doublons potentiels
Conseil: Vérifiez toujours les doublons avant de créer un nouveau contact.
Entrer les détails client et bien
Remplissez les informations pertinentes selon votre mode choisi.
- Pour le Mode Online : Infos de contact basiques (nom, email)
- Pour l'Entrée Directe : Détails complets du client et informations du bien
- Les infos du bien incluent : type, pièces, superficie (m²), prix
Démarrer le processus d'onboarding
Cliquez sur « Démarrer l'onboarding » pour créer tous les enregistrements nécessaires.
- Crée un contact CRM (si nouveau)
- Crée une salle AgencyContact avec le statut « en_cours »
- Crée un mandat en statut « brouillon »
- Définit la source comme « manual_online » ou « manual_direct »
Continuer dans la salle de contact
Vous êtes redirigé vers la salle AgencyContact pour terminer le processus.
- Configurer les termes de commission (pourcentage ou fixe)
- Négocier les conditions avec le client
- Partager ou compléter le formulaire vendeur
- Télécharger le mandat signé et les documents
- Valider le mandat quand prêt
Conseil: Une bannière d'information montre comment le client a été onboardé.