Onboarding Client & Mandat
Guide complet pour démarrer un mandat client
Ce guide vous accompagne à travers le processus de création d'un mandat, que votre client soit présent en personne ou qu'il complète les formulaires en ligne.
Choisir le mode d'onboarding
Accédez à Dashboard → Mandats → Nouveau Mandat et sélectionnez le mode approprié.
- Mode Online : Le client remplira les formulaires en ligne via la salle de contact
- Mode Direct : Vous entrez toutes les informations pour un client en personne
Conseil: Utilisez le mode Direct si vous avez toutes les informations du client devant vous.
Sélectionner le type de mandat
Choisissez le type de mandat selon le besoin du client.
- Vente exclusive : Pour vendre un bien immobilier
- Location exclusive : Pour mettre un bien en location
- Mandat de recherche : Pour trouver un bien pour un acheteur ou locataire
Créer ou sélectionner le contact
Associez un contact CRM existant ou créez-en un nouveau.
- Utilisez un contact existant si le client est déjà dans votre CRM
- Créez un nouveau contact avec les informations minimales (nom requis)
Conseil: Le système vous avertira si un contact avec le même email existe déjà.
Entrer les informations client
Renseignez les coordonnées et informations du bien selon le mode choisi.
- Mode Online : Email et nom suffisent pour démarrer
- Mode Direct : Informations complètes du client et du bien à renseigner
Démarrer l'onboarding
Cliquez sur « Démarrer l'onboarding » pour créer le mandat et la salle de contact.
- Un contact CRM est créé automatiquement (si nouveau)
- Une salle de contact AgencyContact est créée
- Un mandat en statut « brouillon » est généré
Continuer dans la salle de contact
Vous êtes redirigé vers la salle de contact pour finaliser le processus.
- Configurer les termes de commission et exclusivité
- Négocier les conditions avec le client
- Partager le formulaire vendeur pour collecte d'informations
- Télécharger les documents signés
- Valider le mandat pour créer l'annonce
Conseil: Une bannière bleue indique si le client a été onboardé en personne ou manuellement.