Online-Kontakt-Onboarding
Kunden betreuen, die Sie über die Plattform kontaktieren
Dieser Leitfaden erklärt den vollständigen Workflow, wenn ein Immobilienbesitzer Ihre Agentur über die Homepartner-Plattform kontaktiert, um seine Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten.
Kunde sendet Kontaktformular
Ein Immobilienbesitzer besucht Ihre Agentur-Profilseite und füllt das Kontaktformular aus.
- Er wählt den Immobilientyp (Haus, Wohnung, Büro, Grundstück)
- Er gibt Standort und optional Budget/Zeitrahmen an
- Er kann eine Beschreibung seiner Bedürfnisse hinzufügen
Tipp: Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn eine neue Kontaktanfrage eingeht.
Kontaktraum wird automatisch erstellt
Das System erstellt automatisch einen Kontaktraum, der Sie mit dem Kunden verbindet.
- Status wird auf 'offen' gesetzt (wartet auf Agenturantwort)
- Chat-Schnittstelle ist für Kommunikation verfügbar
- Dokumentenaustausch ist aktiviert
- Bereich für private Notizen für internen Agenturgebrauch
Kontaktanfrage bewerten
Überprüfen Sie die Anfrage des Kunden und entscheiden Sie, ob Sie diesen Lead verfolgen möchten.
- Wenn nicht interessant: Als 'verloren' markieren oder mit Begründung schließen
- Wenn interessant: Mit Verkäufer-Onboarding fortfahren
- Sie können vor der Entscheidung per Chat mit dem Kunden kommunizieren
Tipp: Nutzen Sie private Notizen, um zu dokumentieren, warum Sie diesen Kontakt verfolgen oder ablehnen.
Verkäufer-Onboarding starten
Klicken Sie im Kontaktraum auf 'Verkäufer-Onboarding starten', um den formellen Prozess zu beginnen.
- Ein CRM-Kontakt wird automatisch mit der Rolle 'Eigentümer' erstellt
- Ein Entwurfsmandat wird erstellt und mit diesem Kontakt verknüpft
- Kontaktstatus ändert sich von 'offen' auf 'in_Bearbeitung'
- Optional wird ein Anzeigenentwurf erstellt
Konditionen konfigurieren und verhandeln
Legen Sie die Provisionskonditionen fest und verhandeln Sie mit dem Kunden.
- Klicken Sie auf 'Konditionen konfigurieren', um das Verhandlungspanel zu öffnen
- Legen Sie Provisionstyp fest (Prozent oder Festbetrag)
- Legen Sie Provisionswert, Exklusivität und Laufzeit fest
- Kunde kann akzeptieren oder Änderungen vorschlagen
Tipp: Alle Vorschläge werden chronologisch protokolliert - Sie können die komplette Verhandlungshistorie einsehen.
Auf Konditionsvereinbarung warten
Die Verhandlung wird fortgesetzt, bis beide Parteien denselben Vorschlag akzeptieren.
- Kunde prüft Ihren Vorschlag in seinem Kontaktraum
- Er kann akzeptieren oder einen Gegenvorschlag senden
- Nach Einigung wird der Mandatsstatus auf 'Konditionen_vereinbart' aktualisiert
- Rechtlicher Hinweis erinnert daran, dass nur der unterschriebene Vertrag bindend ist
Verkäuferformular teilen
Nach Konditionsvereinbarung teilen Sie das Verkäuferformular zur Vervollständigung durch den Kunden.
- Klicken Sie auf 'Verkäuferformular teilen', um das Formular an den Kunden zu senden
- Kunde füllt persönliche Informationen und Immobiliendetails aus
- Erforderlich: Unterschriebenes Mandatsdokument hochladen (PDF)
- Optional: Immobiliendokumente, Fotos, Energieausweis
Tipp: Das Verkäuferformular kann nur nach Konditionsvereinbarung geteilt werden.
Mandat prüfen und validieren
Nach Einreichung des Formulars durch den Kunden, prüfen Sie alle Informationen und validieren Sie das Mandat.
- Eine Aufgabe wird erstellt, um das eingereichte Formular zu prüfen
- Überprüfen Sie, ob alle Informationen korrekt und vollständig sind
- Prüfen Sie, ob das unterschriebene Mandatsdokument hochgeladen wurde
- Klicken Sie auf 'Mandat validieren', wenn alles in Ordnung ist
Anzeigenerstellung und Veröffentlichung
Nach der Validierung wird die Anzeige erstellt und Sie können sie vervollständigen und veröffentlichen.
- Ein Anzeigenentwurf wird automatisch aus den Formulardaten erstellt
- Kontaktstatus wird auf 'erfolgreich' aktualisiert
- Eine Aufgabe wird erstellt, um die Anzeige zu vervollständigen und zu veröffentlichen
- Fotos hinzufügen, Beschreibungen finalisieren und veröffentlichen
Tipp: Anzeigen können nur veröffentlicht werden, wenn ein gültiges Mandat existiert.