Kunden- & Mandats-Onboarding
Vollständiger Leitfaden zum Starten eines Kundenmandats
Dieser Leitfaden führt Sie durch den Prozess der Erstellung eines Mandats, unabhängig davon, ob Ihr Kunde persönlich anwesend ist oder die Formulare online ausfüllt.
Onboarding-Modus wählen
Navigieren Sie zu Dashboard → Mandate → Neues Mandat und wählen Sie den entsprechenden Modus.
- Online-Modus: Der Kunde füllt die Formulare online über den Kontaktraum aus
- Direkt-Modus: Sie geben alle Informationen für einen persönlich anwesenden Kunden ein
Tipp: Verwenden Sie den Direkt-Modus, wenn Sie alle Kundeninformationen vor sich haben.
Mandatstyp auswählen
Wählen Sie den Mandatstyp basierend auf den Bedürfnissen des Kunden.
- Exklusiver Verkauf: Zum Verkauf einer Immobilie
- Exklusive Vermietung: Zur Vermietung einer Immobilie
- Suchmandat: Um eine Immobilie für einen Käufer oder Mieter zu finden
Kontakt erstellen oder auswählen
Verknüpfen Sie einen bestehenden CRM-Kontakt oder erstellen Sie einen neuen.
- Verwenden Sie einen bestehenden Kontakt, wenn der Kunde bereits in Ihrem CRM ist
- Erstellen Sie einen neuen Kontakt mit minimalen Informationen (Name erforderlich)
Tipp: Das System warnt Sie, wenn bereits ein Kontakt mit derselben E-Mail existiert.
Kundeninformationen eingeben
Geben Sie die Kontaktdaten und Immobilieninformationen entsprechend dem gewählten Modus ein.
- Online-Modus: E-Mail und Name reichen zum Starten
- Direkt-Modus: Vollständige Kunden- und Immobilieninformationen erforderlich
Onboarding starten
Klicken Sie auf 'Onboarding starten', um das Mandat und den Kontaktraum zu erstellen.
- Ein CRM-Kontakt wird automatisch erstellt (falls neu)
- Ein AgencyContact-Raum wird erstellt
- Ein Mandat im Status 'Entwurf' wird generiert
Im Kontaktraum fortfahren
Sie werden zum Kontaktraum weitergeleitet, um den Prozess abzuschließen.
- Provisionskonditionen und Exklusivität konfigurieren
- Bedingungen mit dem Kunden verhandeln
- Verkäuferformular zur Informationssammlung teilen
- Unterschriebene Dokumente hochladen
- Mandat validieren, um die Anzeige zu erstellen
Tipp: Ein blaues Banner zeigt an, ob der Kunde persönlich oder manuell ongeboardet wurde.