Manuelles Deal-Onboarding
Ein Geschäft starten ohne auf Online-Kontakt zu warten
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie manuell ein Kundengeschäft erstellen, wenn der Kunde Sie persönlich, telefonisch oder durch Empfehlung kontaktiert - ohne auf eine Online-Formulareinreichung zu warten.
Wann manuelles Onboarding verwenden
Manuelles Onboarding ist ideal für verschiedene Szenarien, bei denen der Kunde nicht über das Online-Kontaktformular geht.
- Persönliche Treffen: Wenn ein Kunde ins Büro der Agentur kommt
- Telefonische Anfragen: Wenn ein Kunde anruft und Informationen gibt
- Empfehlungen: Wenn ein Kunde von einem anderen Agenten oder Partner empfohlen wird
- Bestehende Beziehungen: Wenn Sie bereits eine Beziehung mit dem Kunden haben
Tipp: Warten Sie nicht darauf, dass Kunden Online-Formulare ausfüllen, wenn sie bereits vor Ihnen sitzen.
Zur Seite Neues Mandat navigieren
Gehen Sie zu Dashboard → Mandate → Neues Mandat (oder verwenden Sie die '+'-Schaltfläche).
- URL: /dashboard/mandates/new
- Sie können auch über die Schnellaktionen auf dem Dashboard zugreifen
Onboarding-Modus auswählen
Wählen Sie zwischen Online- und Direkteingabe-Modus basierend auf Ihrer Situation.
- Online-Modus: Kunde füllt Formulare nach der Ersteinrichtung online aus
- Direkteingabe: Geben Sie alle Daten direkt für persönliche Treffen ein
Tipp: Verwenden Sie Direkteingabe bei vollständigen Informationen; Online-Modus bei Teilinformationen.
CRM-Kontakt auswählen oder erstellen
Verknüpfen Sie das Geschäft mit einem bestehenden Kontakt oder erstellen Sie einen neuen.
- Suchen Sie bestehende Kontakte nach Name, E-Mail oder Telefon
- Erstellen Sie einen neuen Kontakt mit erforderlichem Namen und optionaler E-Mail/Telefon
- Das System warnt vor möglichen Duplikaten
Tipp: Prüfen Sie immer auf Duplikate, bevor Sie einen neuen Kontakt erstellen.
Kunden- und Immobiliendetails eingeben
Füllen Sie die relevanten Informationen entsprechend Ihrem gewählten Modus aus.
- Für Online-Modus: Basiskontaktinfos (Name, E-Mail)
- Für Direkteingabe: Vollständige Kundendetails und Immobilieninformationen
- Immobilieninfos umfassen: Typ, Zimmer, Fläche (m²), Preis
Onboarding-Prozess starten
Klicken Sie auf 'Onboarding starten', um alle notwendigen Datensätze zu erstellen.
- Erstellt einen CRM-Kontakt (falls neu)
- Erstellt einen AgencyContact-Raum mit Status 'in_Bearbeitung'
- Erstellt ein Mandat im Status 'Entwurf'
- Setzt Quelle als 'manual_online' oder 'manual_direct'
Im Kontaktraum fortfahren
Sie werden zum AgencyContact-Raum weitergeleitet, um den Prozess abzuschließen.
- Provisionskonditionen konfigurieren (Prozent oder Festbetrag)
- Bedingungen mit dem Kunden verhandeln
- Verkäuferformular teilen oder ausfüllen
- Unterschriebenes Mandat und Dokumente hochladen
- Mandat validieren, wenn bereit
Tipp: Ein Info-Banner zeigt, wie der Kunde ongeboardet wurde.