Manuellt Deal-Onboarding
En Deal starten ouni op Online-Kontakt ze waarden
Dëse Guide erkläert wéi Dir manuell en Client Deal erstellt wann de Client Iech perséinlech, per Telefon oder duerch Empfeelung kontaktéiert - ouni op eng Online-Formulairsandung ze waarden.
Wéini manuellt Onboarding benotzen
Manuellt Onboarding ass ideal fir verschidde Szenarien wou de Client net iwwer den Online-Kontaktformulaire geet.
- Perséinlech Treffen: Wann e Client an d'Agenturbüro kënnt
- Telefoneschen Ufroe: Wann e Client urufft an Informatiounen gëtt
- Empfeelungen: Wann e Client vun engem aneren Agent oder Partner recommandéiert gëtt
- Existéierend Relatiounen: Wann Dir scho eng Relatioun mam Client hutt
Tipp: Waart net drop dass Clienten Online-Formulairen ausfëllen wann si scho virun Iech sëtzen.
Zur Säit Neit Mandat navigéieren
Gitt op Dashboard → Mandater → Neit Mandat (oder benotzt de '+'-Knäppchen).
- URL: /dashboard/mandates/new
- Dir kënnt och iwwer d'Schnellaktiounen um Dashboard drop zougräifen
Onboarding-Modus auswielen
Wielt tëscht Online- an Direktagab-Modus baséiert op Ärer Situatioun.
- Online-Modus: Client fëllt Formulairen no der Éischtastellung online aus
- Direktagab: Gitt all Daten direkt fir perséinlech Treffe an
Tipp: Benotzt Direktagab bei kompletten Informatiounen; Online-Modus bei Deeliformatiounen.
CRM-Kontakt auswielen oder erstellen
Verbindt den Deal mat engem existéierende Kontakt oder erstellt en neien.
- Sicht existéierend Kontakter no Numm, E-Mail oder Telefon
- Erstellt en neie Kontakt mat erfuerderlechem Numm an optionaler E-Mail/Telefon
- De System warnt virun méiglechen Duplikater
Tipp: Préift ëmmer op Duplikater ier Dir en neie Kontakt erstellt.
Client- an Immobiliendetailer aginn
Fëllt déi relevant Informatiounen entspriechend Ärem gewielten Modus aus.
- Fir Online-Modus: Basiskontaktinfos (Numm, E-Mail)
- Fir Direktagab: Komplett Clientdetailer an Immobilieninformatiounen
- Immobilieninfos beinhalen: Typ, Zëmmeren, Fläch (m²), Präis
Onboarding-Prozess starten
Klickt op 'Onboarding starten' fir all néideg Datesätz ze erstellen.
- Erstellt e CRM-Kontakt (wann nei)
- Erstellt en AgencyContact-Raum mat Status 'an_Beaarbechtung'
- Erstellt e Mandat am Status 'Entworf'
- Setzt Quell als 'manual_online' oder 'manual_direct'
Am Kontaktraum weiderfueren
Dir gitt an den AgencyContact-Raum weidergeleet fir de Prozess ofzeschléissen.
- Provisiouns bedéngungen konfiguréieren (Prozent oder Festbetrag)
- Bedéngunge mam Client verhandelen
- Verkeefer-Formulaire deelen oder ausfëllen
- Ënnerschriwwe Mandat an Dokumenter eroplueden
- Mandat validéieren wann prett
Tipp: En Info-Banner weist wéi de Client ongeboardet gouf.