Client & Mandat Onboarding
Kompletten Guide fir e Client Mandat ze starten
Dëse Guide féiert Iech duerch de Prozess vun der Mandat-Erstellung, egal ob Äre Client perséinlech do ass oder d'Formulairen online ausfëllt.
Onboarding-Modus wielen
Gitt op Dashboard → Mandater → Neit Mandat a wielt den entspriechende Modus.
- Online-Modus: De Client fëllt d'Formulairen online iwwer de Kontaktraum aus
- Direkt-Modus: Dir gitt all Informatiounen fir e perséinlech präsente Client an
Tipp: Benotzt den Direkt-Modus wann Dir all Client Informatioune virun Iech hutt.
Mandatstyp auswielen
Wielt den Mandatstyp baséiert op de Besoinen vum Client.
- Exklusiven Verkaf: Fir eng Immobilie ze verkafen
- Exklusiv Vermietung: Fir eng Immobilie ze verlounen
- Sichmandat: Fir eng Immobilie fir e Keefer oder Locataire ze fannen
Kontakt erstellen oder auswielen
Verbindt en existéierende CRM-Kontakt oder erstellt en neien.
- Benotzt en existéierende Kontakt wann de Client scho an Ärem CRM ass
- Erstellt en neie Kontakt mat minimalen Informatiounen (Numm erfuerderlech)
Tipp: De System warnt Iech wann e Kontakt mat der selwechter E-Mail existéiert.
Clientinformatiounen aginn
Gitt d'Kontaktdaten an Immobilieninformatiounen entspriechend dem gewielten Modus an.
- Online-Modus: E-Mail an Numm duerginn fir unzefänken
- Direkt-Modus: Komplett Client- an Immobilieninformatiounen erfuerderlech
Onboarding starten
Klickt op 'Onboarding starten' fir de Mandat an de Kontaktraum ze erstellen.
- E CRM-Kontakt gëtt automatesch erstallt (wann nei)
- En AgencyContact-Raum gëtt erstallt
- E Mandat am Status 'Entworf' gëtt generéiert
Am Kontaktraum weiderfueren
Dir gitt an de Kontaktraum weidergeleet fir de Prozess ofzeschléissen.
- Provisiouns- a Exklusivitéitsbedéngungen konfiguréieren
- Bedéngunge mam Client verhandelen
- Verkeefer-Formulaire fir Informatiounssammlung deelen
- Ënnerschriwwen Dokumenter eroplueden
- Mandat validéieren fir d'Annonce ze erstellen
Tipp: E bloer Banner weist un ob de Client perséinlech oder manuell ongeboardet gouf.